Guide d’utilisation

Introduction

Créé en 2006 par Aurélien, fils d’hôtelier et professionnel du secteur, Thaïs est né d’une double expertise :

🧠 une solide formation en informatique

🏨 une connaissance précise du quotidien des hôteliers et restaurateurs

Conscient des défis du métier, Aurélien a conçu Thaïs comme une solution intuitive, fiable et efficace, capable de répondre aux exigences opérationnelles tout en s’adaptant aux évolutions constantes du secteur.

🇫🇷 Une solution française, sécurisée et accessible

Thaïs PMS est un logiciel 100 % français, hébergé sur des serveurs sécurisés en France et soutenu par une équipe basée à Montpellier.

Grâce à son infrastructure cloud, le logiciel est accessible à tout moment, sur tous vos équipements :

💻 ordinateur — 📱 téléphone — 📟 tablette

➡️ avec un accès simultané illimité pour tous vos utilisateurs.

🔗 Une solution tout-en-un

Thaïs a été pensé pour remplacer la multiplication des outils et abonnements.

Vous y trouverez :

✔️ un PMS complet

✔️ un Channel Manager

✔️ un module restaurant

✔️ un espace client

✔️ et bien d’autres fonctionnalités essentielles

Tout cela au sein d’une plateforme unique, simple à prendre en main et pensée pour optimiser la gestion de votre établissement.

📊 Présentation commerciale

👉

https://docs.google.com/presentation/d/1J-QfRQ8J3KUmvnHq5TyV8iduj0v8gXwTnYsGDR4xvR4/edit#slide=id.p

📁 Base de tutoriels (.csv)

👉

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1peuPyiamhF9tDYRauD2nBwXeqjwA-77v2MJLVEOKoBg/edit?usp=sharing

📁 Base de connaissances

Retrouvez l’ensemble de nos vidéos de présentation, guides détaillés, et tutoriels pas à pas directement sur notre centre d’aide :

🔗 https://help.thais-pms.fr/fr/

Ce portail regroupe toutes les ressources nécessaires pour prendre en main le module Hôtel :

• 🎥 Vidéos explicatives
• 📘 Tutoriels écrits
• 🧭 Guides de navigation
• 🛠️ Astuces & bonnes pratiques

Hôtel

1️⃣ Le planning

Deux modes d’affichage sont disponibles :

• Le premier fonctionne par type de chambre 🛏️

→ Il permet d’afficher ou masquer facilement les détails.

Dans l’exemple ci-dessous :

• Les détails des catégories SINGLE et TWIN sont affichés 👁️
• Les autres types de chambres restent visibles avec leurs informations de disponibilité 📆

 Le deuxième mode d’affichage

• Ce mode affiche toutes les chambres en liste 🏨

→ Il n’est pas possible de les déplier/replier.

🗓️ Navigation dans les dates

• Vous pouvez changer la date avec les flèches ⬅️➡️ ou en cliquant sur la date 📆
• Un bouton permet de revenir à la date du jour 📍
• Vous pouvez aussi naviguer grâce au curseur de défilement ⏩, comme dans le module Service.

🔧 Options d’affichage

• Vous pouvez choisir d’afficher ou non les lignes Eresa à placer 🟦 et Options 📝.

📋 Vue liste

• La vue liste propose une autre lecture du planning :

→ Affichage jour par jour 📆

→ Récapitulatif des Check-in 🟢 et Check-out 🔴

🔍 Filtres

• Vous pouvez filtrer les réservations annulées ❌ ou actives ✔️.

📝 2. Créer une réservation simple ou une réservation de groupe

• Positionnez-vous sur la date d’arrivée 📅, puis cliquez – maintenez – glissez vers la droite ➡️ jusqu’à la date de fin souhaitée.
• Ou cliquez sur le  ➕ en bas à droite de l’écran pour créer une réservation manuellement.

PS : Voir l’image ci-dessous pour suivre les étapes numérotées

1. Cliquez sur le petit bonhomme 👤 pour ajouter ou rechercher une fiche client.
2. Cliquez sur la date 📅 pour modifier les dates du séjour.
3. Indiquez le nombre de personnes 👥.
4. Sélectionnez le régime tarifaire 💶 en cliquant dessus.
5. Le pictogramme + ➕ permet d’ajouter une réservation. Vous pouvez également modifier les dates (étape 2) pour créer des séjours avec des dates différentes.
6. Cliquez sur la disquette 💾 pour sauvegarder.

La réservation s'est bien créée !

🏨 Créer une réservation multi-chambres

1. Créez votre réservation normalement.
2. Pour ajouter des chambres oubliées, cliquez sur la réservation concernée 📄, puis sur le **pictogramme ** ➕.
3. Ajoutez le nombre de chambres souhaité 🛏️ (dans la limite des disponibilités).

➕3.  Ajouter un extra à une réservation

1. Rendez-vous dans l’onglet Dossier 📂 de la réservation.
2. Cliquez sur le pictogramme + ➕ pour ouvrir le panneau des extras.

🛠 Ajouter un extra à une réservation

1. Sélectionnez l'article que vous avez préalablement créé dans le module CONFIG ⚙️.

🔗Tutoriel pour créer des articles

2. Définissez la quantité à ajouter.
3. Sélectionnez les chambres concernées si c’est une réservation multi-chambres 🛏️.
4. Indiquez les dates de consommation 📅.
5. Cliquez sur Ajouter ✅ pour finaliser l’opération.

🔹 L'article ajouté apparaîtra dans la ligne Extras, distincte de la ligne Extras inclus qui correspond aux articles packagés ajoutés automatiquement avec les régimes.

✏️ Modifier ou supprimer un extra

• Modifier les dates 📅
• Changer la quantité ➕➖
• Ajuster le prix 💶
• Supprimer l’extra 🗑️

Toutes ces actions peuvent être effectuées directement depuis la ligne Extras de la réservation.

🧾4.  Créer une facture

1. Ouvrir la réservation 📂
2. Aller dans l’onglet "Facturation" 💳

• Par défaut, le mode d'affichage est 📁 Par dossier.
• Vous pouvez également choisir 🏷️ Par type ou 🛏️ Par chambre.

• Si vous le souhaitez, vous pouvez 🔗 créer un lien de paiement pour vos clients.
• Vous pouvez ensuite le générer et le copier pour le fournir à vos clients.

Vous avez également la possibilité de ✉️ l’envoyer directement par mail à vos clients.

Vous trouverez alors un 📋 récapitulatif des ventes ainsi que les informations client sur la fenêtre du milieu.

Sur la fenêtre de droite, vous avez la 🧾 prévisualisation de la facture sous forme de proforma.

Il est possible de ✉️ l’envoyer directement par email à votre client.

Différents modes d’affichage sont disponibles :

• 🗂 Par commande
• 👤 Par client
• 🏷 Par type de vente
• 🔍 Par détails

Si tout est correct, vous pouvez ensuite ✅ créer la facture.

L’adresse complète et le numéro de TVA intracommunautaire sont requis si applicables. En revanche, si le client s’oppose à la collecte de ses données personnelles, indiquer seulement le nom ou raison sociale ainsi que le code postal, la ville et le pays, en conservant le numéro de TVA uniquement si nécessaire.

Le fonctionnement NF525 est obligatoire et permanent dans le logiciel ; il ne peut pas être désactivé, y compris pour les clients non assujettis à la certification NF525.

Une fois la facture créée, deux options s’offrent à vous sur la fenêtre du milieu :

• 💳 Ajouter des paiements sur la facture
• 📄 Créer des justificatifs de facture

Cette facture est également 🖨 imprimable et peut être ✉️ envoyée par email.

5. Créer une fiche client

Pour créer une nouvelle fiche client :

1. Cliquez sur le pictogramme du cahier, situé en bas à gauche de votre écran.
2. Appuyez sur le symbole « + », en bas à droite, pour ajouter une nouvelle fiche.
3. Choisissez le type de fiche que vous souhaitez créer :

• • 👤 Particulier
  • 🏢 Entreprise

4. Renseignez les informations nécessaires du client ou de l’entreprise (coordonnées, adresse, informations fiscales, etc.).
5. Cliquez sur « Sauvegarder » pour finaliser la création de la fiche.

Une fois la fiche client créée, vous pouvez désormais la retrouver facilement via la barre de recherche.

Saisissez le nom, le prénom ou le nom de l’entreprise et sélectionnez le client dans la liste proposée.

6. Retrouver mes données statistiques

📊 Accéder aux statistiques

 Cliquez sur le pictogramme dédié aux statistiques.

📅 Choisir la période

 Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez afficher vos données.

🟩 Cadre vert – Indicateurs principaux

 Vous y trouverez :

• Le nombre total de réservations
• Le nombre de jours dans la période sélectionnée
• Le chiffre d’affaires TTC et HT

🟦 Cadre bleu – Tableaux préconfigurés

 Ces tableaux statistiques sont automatiquement générés et prêts à l’usage.

Créer vos propres statistiques

📐 Créer un tableau personnalisé

Cliquez sur le pictogramme dédié “+” (étape 5 sur l’image précédente).

📝 Personnalisation du tableau

Vous pourrez alors créer un nouveau tableau statistique et le renommer selon vos besoins (ex. : “Statistiques mensuelles”, “Ventes par type de chambre”, etc.).

Configurer votre tableau statistique personnalisé

🖱️ 1. Ouvrir la configuration

Une fois le tableau créé, cliquez sur le gros pictogramme “+” situé en bas à droite (étape 6 de l’image précédente).

📊 2. Paramétrer votre tableau

Voici les éléments configurables :

🔽 Menu déroulant

Cliquez pour ouvrir la liste des options disponibles.

📈 Type de graphique

Sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez afficher.

🎚️ Sources

Appliquez la source nécessaire pour obtenir précisément les statistiques souhaitées.

🏷️ Libellé

Ajoutez un libellé afin de distinguer facilement ce tableau des autres.

ℹ️ Description

Saisissez une description détaillée : elle apparaîtra lorsque vous passerez la souris sur l’icône bleue “i” pour vous rappeler l’objectif du tableau.

Cliquez sur "Ajouter ce graphique".

Organiser vos tableaux statistiques

🔽 Réduire la taille du tableau : cliquez sur " - "

🔼 Agrandir le tableau : cliquez sur " + "

➡️ Déplacer vers la droite : cliquez sur "Le pictogramme des flèches dans les deux sens"

✏️ Modifier le tableau : cliquez sur "Le pictogramme du stylo"

🖥️ Mettre en plein écran : cliquez sur "Le pictogramme des flèches qui vont dans toute les directions"

💾 Télécharger les données (CSV/Excel) : cliquez sur "Le pictogramme de téléchargement"

Comparer vos statistiques

📅 Sélectionner la période : cliquez sur "" pour choisir la période à comparer.

➕ Ajouter des statistiques : cliquez pour ajouter d’autres statistiques et effectuer une comparaison rapide.

• Filtres généraux
• ⚙️ Options de filtrage : utilisez les filtres globaux pour affiner vos résultats.

✅ Sélectionnez les critères souhaités pour personnaliser l’affichage.

7. Effectuer un contrôle quotidien des tâches du jour

Grâce aux Contrôles Quotidiens, vous pouvez suivre et gérer facilement vos :

• 💰 Encours
• 📝 Arrhes non consommées (séjours passés)
• 📂 Débiteurs

1. Cliquez sur 📊 pour ouvrir le dashboard.
2. Sélectionnez "Contrôle quotidien".
3. Par défaut, vous arrivez sur l’onglet Encours. Vous pouvez également consulter :

• • 📝 Arrhes non consommées
  • 📂 Débiteurs

4. Cliquez sur ⬇️ pour déplier et voir les détails de chaque réservation.

• Cliquez sur “Le pictograme du lit” pour ouvrir la réservation dans le panel de gauche.
• Cliquez sur “Le pictograme de téléchargement”  pour exporter les données au format CSV (Excel).

L'onglet "Arrhes non consommées" fonctionne de la même manière que "Encours".

Dans l'onglet "Débiteur", cliquez sur "" pour ouvrir directement la facture débitrice dans le RESORT et procéder au règlement.

8. Configurer mes tarifs par grilles tarifaires

• Cliquez sur  "Le pictogramme des deux ronds verticaux" pour ouvrir le calendrier des tarifs.

• Sélectionnez l'année pour laquelle vous souhaitez configurer vos tarifs.
• L'application des grilles tarifaires fonctionne indépendamment selon l'année sélectionnée.
• • Exemple : si vous sélectionnez 2025 et cliquez sur  "💾" , les prix et restrictions de 2024 ne seront pas modifiés. Seuls ceux de 2025 seront impactés.
• Cliquez sur "Le pinctogramme des deux rond horizontaux" pour ouvrir la configuration de la grille tarifaire.

Onglet Prix

• Entrez vos prix pour chaque type de chambre, régime tarifaire et grille tarifaire.
• Pour copier votre grille tarifaire dans Excel, cliquez sur "Le pictogramme pour copier"

• Pour télécharger votre grille tarifaire modifiée, cliquez sur "Le pictogramme du téléchargement".

• Pour ouvrir la configuration des grilles (saisonnalités et couleurs), cliquez sur "Le pictogramme des roues crantés".

• Cliquez sur 💾 Sauvegarder.

Onglet Restrictions

Il existe plusieurs types de restrictions :

• MIN.S (Minimum Stay) 🛏️ : Nombre de nuits minimum à la réservation (ex. tarif réduit pour longs séjours).
• MAX.S (Maximum Stay) 🛌 : Nombre de nuits maximum à la réservation.
• COA (Close On Arrival) 🚫 : Fermer les arrivées.
• COD (Close On Departure) 🚫 : Fermer les départs.
• Stop Sell ❌ : Fermer la vente du régime de la grille tarifaire ciblée (colonne).

Cliquez sur 💾 Sauvegarder.

*⚠️ Important : Modification des restrictions*

• Toute modification écrasera la précédente dès que vous cliquez sur 💾 Sauvegarder.
• ATTENTION : Si vous avez déjà renseigné une valeur dans MAX.S par exemple, vider la case MAX.S ne supprime pas la valeur existante.
• • La case vide sera seulement considérée comme vide et n’écrasera pas la valeur visible dans le Yield.

💾 Appliquer les modifications

Une fois vos modifications sauvegardées, pour que tous les changements (prix et/ou restrictions) soient pris en compte, cliquez sur  "💾".

📅 Appliquer les tarifs sur le calendrier

1. Cliquez sur "Le pictogramme du pinceau" pour ouvrir les grilles tarifaires (saisonnalités et couleurs) et sélectionnez celle à appliquer.
2. Coloriez les dates en cliquant et en maintenant le clic, puis déplacez-vous sur les dates souhaitées.
3. Pour valider tous les changements (prix et/ou restrictions), cliquez sur "💾".

9. Effectuer la clôture – Journal de caisse

Deux types de clôtures sont disponibles : Clôture X et Clôture Z.

Clôture X

Cette clôture indique l’état de votre caisse à un instant T.

1. Cliquez sur "Le pictogramme du compteur" pour ouvrir le dashboard.
2. Sélectionnez Clôture de caisse pour l’ouvrir.
3. Par défaut, la caisse affichée est celle de l’utilisateur connecté.

• • Pour voir toutes les caisses, retirez le filtre en cliquant sur ❌.

4. Choisissez le format d’export : 🖼️ JPG ou 📄 PDF, puis téléchargez-le.

💰 Liste des paiements et Clôture Z

Liste des paiements

Vous verrez alors la liste des paiements effectués depuis la dernière Clôture Z.

Clôture Z

La Clôture Z permet de remettre à jour votre caisse :

• Elle réinitialise la Clôture X à 0 €
• Symbolise la sortie d’argent de la caisse (ex. remise en banque)

📌 Pour effectuer la Clôture Z :

1. Rendez-vous dans Resort > Paiements > Clôtures
2. Cliquez sur Clôture Z.

Dans la fenêtre qui s’ouvre :

1. 🏦 Sélectionnez la caisse que vous souhaitez clôturer (optionnel).
2. ✅ Cliquez sur Clôture Z.
3. 📁 Choisissez Resort pour finaliser la clôture.

Par cette action, tous les paiements effectués depuis la dernière clôture Z seront clôturés.

Resort

1. Commandes

📦 Une commande est un conteneur regroupant plusieurs ventes et/ou arrhes.

Une vente peut correspondre à :

• 🛏️ Réservation chambre
• 🥐 Petit-déjeuner
• 🍽️ Menu restaurant
• 🏢 Location salle de séminaire
• 💆 Soin SPA

…et bien d’autres.

Sur Thaïs, chaque réservation (hôtel, SPA, séminaire, restaurant) est portée par une commande, pouvant regrouper plusieurs ventes.

a. Liste

📋 Dans cet onglet, vos commandes apparaissent sous forme de liste.

➡️ En cliquant sur une commande, vous accédez à son détail complet.

1. Sélectionnez vos dates.
2. Vous pouvez rechercher un ou plusieurs clients.
3. Vous pouvez effectuer une recherche par libellé de commande.
4. En cliquant sur filtrer, vous afficherez votre sélection.
5. Identifiants des commandes
6. Nom des commandes
7. Le nom du client qui porte la commande
8. Ici, vous verrez apparaître là où les application(s) qui port(ent) vos ventes. (Ex : une réservation chambre sur laquelle vous aurez transféré du restaurant aura pour application hôtel et restaurant).
9. Prix TTC de la commande.
10. Si vous voyez un ou plusieurs € dans cette colonne, cela veut dire que votre commande comporte une ou plusieurs factures. Si le € est en vert, c’est que la facture correspondante est soldée.
11. Filtrer par date de création de commande ou date de consommation.

b. Transferts

La fonction Transfert permet de déplacer des ventes (hébergements 🛏️, champagne 🍾, salle de séminaire 🏢, etc.) d’une commande à une autre.

1. Sélectionnez vos dates.
2. Vous pouvez rechercher un ou plusieurs clients.
3. Vous pouvez effectuer une recherche par libellé de commande.
4. Cliquer à cet endroit pour faire apparaître les ventes de cette commande en bas à gauche de l’écran.
5. Cliquer à cet endroit pour faire apparaître les ventes de cette commande en bas à droite de l’écran.
6. Après avoir sélectionné les ventes à transférer, cliquer sur les flèches correspondantes au sens dans lequel vous souhaitez effectuer le transfert.

c. Facturer des ventes

La facturation est une action manuelle. Cette action permet de facturer des ventes qui ont été enregistrées sur une commande et ainsi d’enregistrer des paiements sur ma facture.

ATTENTION : Pour créer une facture pour un particulier, il vous faudra OBLIGATOIREMENT un code et une adresse postale. Pour les clients Professionnels, le numéro de TVA de l’entreprise facturée vous sera demandé.

N’hésitez pas à l’intégrer dans la fiche client pour simplifier la création de vos factures.

La clôture d’une vente s’effectue lorsque vous cliquez sur le bouton « Créer la facture ». Cette opération est irréversible.

Lorsqu’une vente est clôturée, il n’est plus possible d’en modifier les données fiscales (prix, taxes…).

À sa validation, votre vente prend un numéro unique issu d’une numérotation continue et chronologique.

Pour annuler totalement ou partiellement une vente clôturée, vous devez passer un avoir.

Pour créer un avoir, il suffit de facturer une vente dont vous aurez renseigné le montant en négatif.

1. L’onglet général vous permet de visualiser les ventes de votre commande ainsi que le solde restant à facturer.
2. Les logs vous permettent de voir les actions réalisées sur cette dernière.
3. Retrouvez à cet endroit les ventes et les arrhes déjà versés et non facturées.
4. Pour encaisser des arrhes, sélectionnez dans un premier temps le moyen de versement et renseignez le montant des arrhes.
5. Cliquez sur « Facturer » pour ouvrir le panel de gauche servant à créer la facture.
6. Vous pouvez également transférer les ventes de cette commande sur une autre en cliquant sur « Transférer ».
7. Le code postal et l’adresse postale sont obligatoires pour la création d’une facture particulier, et le numéro de TVA de l’entreprise facturée vous sera demandé pour les clients professionnels.

1. Par défaut, le client de la commande se retrouve sur la facture. Sélectionnez le nom d’un autre client si vous souhaitez modifier le nom du client à facturer.
2. Type de clients : Professionnel ou particulier, avec des champs obligatoires (Code postal et TVA intracom).
3. Certains tours opérateurs demandent à faire apparaître une référence externe sur la facture. Vous pouvez la renseigner à cet endroit.
4. Dans l’onglet « Vente », vous retrouverez toutes les ventes de la commande.
5. Vous pouvez ajouter un texte libre sur votre facture.
6. Vous pouvez visualiser votre proforma au format PDF A4.
7. Par défaut, tous les éléments de la commande sont sélectionnés pour être facturés. Il vous suffit de désélectionner ce qui n’est pas à facturer ou, au contraire, de sélectionner des ventes du même client qui n’auraient pas encore été facturées.
8. En cliquant sur « Créer la facture », tous les éléments sélectionnés sont enregistrés et deviennent inaltérables. Un numéro unique est attribué à votre facture et vous pouvez la retrouver dans l’onglet facturation.

2. Factures

a. Liste

Dans cet onglet vous verrez apparaître sous forme de liste vos factures. En cliquant sur une facture vous pourrez accéder au détail de cette dernière.

1. Sélectionnez vos dates.
2. Vous pouvez rechercher un ou plusieurs clients.
3. Vous pouvez effectuer une recherche par référence (numéro) de facture.
4. Référence (numéro) de facture.
5. Nom du client qui porte cette facture.
6. Date de facturation.
7. Total de la facture (si elle est négative, c’est qu’il s’agit d’un avoir).
8. La balance vous donne le montant restant dû. Si le montant est négatif, c’est que le client est créditeur (vous lui devez de l’argent).

b. Fonction lettrage

Le lettrage est une notion comptable qui permet de solder plusieurs factures en même temps. Par exemple, un tour-opérateur vous fait toutes les fins de mois un versement unique correspondant à plusieurs factures, il est dans ce cas plus rapide de passer par la fonction lettrage du logiciel pour solder les factures.

1. Sélectionnez vos dates.
2. Vous pouvez rechercher un ou plusieurs clients.
3. Vous pouvez effectuer une recherche par référence (numéro) de facture.
4. Ici vous pouvez également faire apparaître les factures soldées.
5. Sélectionnez les factures à solder.
6. Renseignez le montant à lettrer.
7. Sélectionner le moyen de paiement du lettrage.
8. Renseignez la référence du lettrage qui vous permettra de retrouver vos versements (250 caractères max).
9. Une fois que le montant de vos factures atteint le montant à lettrer, cliquez sur “Lettrer” pour enregistrer l’opération.

c. Enregistrer un règlement sur une facture

1. Sélectionnez le moyen de règlement.
2. Renseignez le montant que le client règle (par défaut, le logiciel reprend le solde de la facture).
3. Cliquez sur "Encaisser" pour enregistrer le règlement.

3. Tickets

Les tickets sont des éléments comptable non nominatif

4. Paiements

Les paiements correspondent aux versements effectués sur une facture. Les paiements peuvent être de plusieurs natures (CB, Chèque, …) et concernent les versements effectués sur une facture, mais également les versements d’arrhes.

a. Liste

Dans cet onglet, vous verrez apparaître sous forme de liste vos paiements. En cliquant sur un paiement, vous pourrez accéder à la facture sur laquelle a été enregistré ce paiement.

1. Sélectionnez vos dates.
2. Vous pouvez sélectionner un utilisateur pour ne voir apparaître que leurs paiements.
3. Trier pour n’afficher que les Arrhes, Arrhes non consommées ou tous les paiements.
4. Trier par mode de paiement.
5. Si vous avez plusieurs caisses, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs caisses pour ne voir que les transactions effectuées depuis cette ou ces caisses.
6. Vous pouvez rechercher une transaction par référence de transaction (identifiant).
7. En cliquant sur "Clôturés", vous filtrez par paiements clôturés.
8. Exporter le listing sous format HTML ou XLS.
9. En cliquant sur "Clôturée", vous pourrez accéder aux règlements effectués depuis la dernière clôture et ainsi éditer votre X. Un X de caisse est une situation provisoire de vos encaissements sur une durée. Il permet notamment de vérifier que vos encaissements correspondent à la réalité.

b. Clôture Z

🗂️ Clôture Z : Permet d’enregistrer toutes les données d'origine relatives aux règlements.

🔒 Sécurité des données : Elle conserve ces données d'origine et les rend inaltérables.

📌 Figer les encaissements : La clôture Z verrouille définitivement vos encaissements sur vos factures.

👁️ Vérification préalable : Avant de cliquer sur la clôture Z, vous pouvez consulter le rapport préalable nommé X.

1.  Vous pouvez sélectionner la ou les caisses sur la ou lesquelles vous voulez consulter vos règlements.
2.  Listing des paiements par types.
3.  Vous pouvez accéder à toutes les transactions effectuées.
4.  Vous pouvez consulter ou imprimer le PDF des règlements.
5.  Vous pouvez consulter ou imprimer le ticket des versements imprimable sur imprimante thermique.
6. En cliquant sur clôturer, vous figerez toutes les transactions effectuées depuis la dernière clôture et passerez sur une nouvelle journée comptable.

c. Régulariser la caisse

⚠️ Régules de caisse : Il se peut que vous ayez à effectuer une ou plusieurs régularisations suite à des erreurs d'enregistrement.

❌ Annuler un paiement : Pour corriger, vous pouvez annuler un paiement.

🔄 Effet sur la comptabilité : Cela générera une nouvelle ligne avec le même moyen de règlement mais avec une valeur opposée.

1. Cliquez sur la flèche à gauche de la date d’enregistrement du paiement.
2. Cliquez sur annuler le paiement pour écrire la ligne avec la valeur opposée.

d. Clôtures

📅 Consultation de l’historique : À cet endroit, vous pouvez consulter l’historique de vos clôtures.

👤 Filtrage par utilisateur : L’historique peut être affiché par utilisateur.

🗂️ Filtrage par date : Vous pouvez également consulter les clôtures classées par dates.

3.   Sélectionnez vos dates.
4.  Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs utilisateurs pour ne voir apparaître que leurs clôtures.
5.  Vous trouverez ici la date des clôtures.
6.  Vous retrouvez l’utilisateur ayant effectué la clôture.
7.  Vous retrouvez ici l’application qui a été clôturée.
8. Vous pouvez effectuer une action de clôture X depuis ce bouton.

5. Comptabilité

a. Ventilation des factures par catégories

1.   Sélectionnez vos dates.
2. Vous pouvez sélectionner l’application sur laquelle vous souhaitez voir apparaître vos chiffres (hôtel, Spa, …).
3. Cliquez sur éclater les packages pour lister aussi les ventes incluses dans des packages
4. Cliquez sur filtrer pour afficher vos données.
5. Afficher tous les documents, les factures ou les Tickets.
6. Le logiciel vous propose le listing des ventes facturées sans les ventes offertes et le récap des ventes offertes vous donnera la ventilation des ventes offertes facturées.
7.  Vous pouvez exporter les données au format HTML ou CSV. Dans ces exports, vous retrouverez sous forme de tableau le chiffre d'affaires facturé HT et TTC ventilé par catégorie d’articles ainsi que les montants encaissés par type de règlements.

b. Aide à la préparation au Fichiers des Écritures Comptables (FEC)

📁 Le fichier des écritures comptables (FEC) est un document informatique regroupant l'ensemble des enregistrements comptables d'une entreprise.

Il doit respecter une structure précise. Voici les éléments qu’il contient :

🧾 Contenu obligatoire d’un FEC

• 📘 Code du journal de l’écriture comptable
• 🏷️ Libellé du journal
• 🔢 Numéro de l’écriture comptable (séquence continue obligatoire)
• 📅 Date de comptabilisation
• 💼 Numéro de compte (issu du plan comptable de l’entreprise)
• 🏷️ Libellé du compte
• 🧩 Compte auxiliaire (numéro et libellé — laissés vides s’ils ne sont pas utilisés)
• 📄 Référence de la pièce justificative
• 📆 Date de la pièce justificative
• ✏️ Libellé de l’écriture (motif de l’écriture)
• ➕ Montant au débit
• ➖ Montant au crédit
• 🔠 Lettrage (vide si non utilisé)
• 📅 Date de lettrage (vide si non utilisé)
• ✔️ Date de validation de l’écriture
• 💱 Montant en devise (vide si non utilisé)
• 🌍 Identifiant de la devise (vide si non utilisé)

🏛️ Obligations et contrôles liés au FEC

• 📂 Remise du FEC : Il doit être présenté lors du second rendez-vous avec le vérificateur fiscal.
• 🔍 Vérifications possibles : Le contrôleur peut réaliser librement des opérations simples (tri, classement, calculs…) pour vérifier la cohérence entre la comptabilité et les déclarations fiscales.
• 🖥️ Contrôle différé : L’analyse de conformité du FEC peut être réalisée ultérieurement, depuis le bureau du vérificateur.
• 📝 Traçabilité de la remise :
• • La remise, l’absence de remise ou la remise d’un FEC non conforme est consignée par écrit.
  • Ce document est signé par le vérificateur et le contribuable.
• 🗑️ Destruction obligatoire :
• • L’administration doit détruire le FEC avant la mise en recouvrement,
  • ou après l'envoi d’un avis d'absence de rectification.

1.  Sélectionnez vos dates.
2. Cliquez sur filtrer pour afficher vos données.
3.  Exports de l’Aide à la préparation au FEC soit pour toutes vos données Factures/Tickets,

Soit juste pour vos factures ou pour vos Tickets.

Vous pouvez exporter les données au format HTML ou CSV.

4. C’est ici que vous pourrez exporter votre plan comptable pour remplir ensuite vos Comptes comptable Auxiliaire pour ensuite l’importer dans Thaïs.
5. Export de l’aide à la préparation au FEC pour les Encours.

c. Récap Paiements

💳 Cet onglet vous permet de visualiser l’ensemble des paiements facturés.

Vous y retrouverez de manière centralisée toutes les transactions enregistrées sur vos factures, facilitant ainsi vos contrôles et suivis comptables.

1.   Sélectionnez vos dates.
2. Vous pouvez sélectionner l’application sur laquelle vous souhaitez voir apparaître vos chiffres (hôtel, Spa,…). Cliquez sur filtrer pour afficher vos données.
3. Vous pouvez sélectionner l’application sur laquelle vous souhaitez voir apparaître vos chiffres (hôtel, Spa,…). 
4. Totaux par types de paiements et détails des paiements.

d. Récap. Ventes

1. Définissez une période
2. Filtrez vos données
3. Sélectionnez les documents à filtrer
4. Sélectionnez l’application sur laquelle vous souhaitez filtrer vos données.
5. Exportez vos données sous HTML ou XLS

e. Récapitulatifs des débiteurs

📄💰 Cet onglet vous permet de consulter l’ensemble de vos factures impayées ou partiellement impayées.

Vous pouvez filtrer les résultats de date à date et par application, afin d’identifier rapidement les clients débiteurs et suivre efficacement les encaissements restants.

1. Vous pouvez sélectionner l’application sur laquelle vous souhaitez voir apparaître vos chiffres (hôtel, Spa,…).
2. Choisissez l’application
3. Filtrer par clients
4. Filtrer les données
5. Décochez Situation courante pour connaitre les débiteurs à la date de fin de votre période (sans prendre en compte les paiements fait après cette date de fin)
6. Vous pouvez exporter les données au format HTML ou CSV.
7. Permet d’accéder à l’interface de lettrage.

f. Préparation des déclarations de taxes

📌 La préparation de la déclaration des taxes se base sur le chiffre d’affaires facturé.

📊 Vous retrouverez donc dans cet onglet l’ensemble des taxes liées à votre chiffre d’affaires facturé.

1.   Sélectionnez vos dates.
2. Cliquez sur filtrer pour afficher vos données.
3. Vous pouvez exporter les données au format HTML ou CSV.
4.  Récapitulatif des TVA.
5.  Récapitulatif des TVA sur les offerts.
6.  Récapitulatif des taxes de séjour.

6. Statistiques

a. Ventilation par catégories

1. Sélectionnez vos dates.
2. Vous pouvez sélectionner l’application sur laquelle vous souhaitez voir apparaître vos chiffres (hôtel, Spa,…).
3. Cliquez sur filtrer pour afficher vos données.
4.  Vous pouvez exporter les données au format HTML ou CSV.
5. Par défaut vous aurez le listing des ventes consommées. (facturés ou non)
6. Vous pourrez retrouver ici le listing des ventes annulées
7. Ceci est le récapitulatif des ventes consommées non facturées ( soit en attente d’être facturé soit d’être annulé/supprimer )
8. Récapitulatif des ventes facturées et non facturées, dont les dates de créations sont inférieures au date choisie, et qui n'ont pas de date de consommation ou que ces dates sont postérieures au 02/01/2019, groupées par catégories (montants remisés HT et TTC). 

b. Récap des ventes ( à date réel de consommation des ventes )

1. Définissez une période
2. Cliquez sur éclater les packages pour lister aussi les ventes inclus dans des packages
3. Filtrez vos données
4. Exportez vos données sous HTML ou XLS

c. Encours

1. Définissez vos périodes
2. Filtrez vos données
3. Exportez sous format HTML ou XLS
4. Filtrez en cliquant sur les lignes.
5. Affichez les données HT TTC et Quantité

d. Rapports journaliers

1.   Sélectionnez vos dates.
2. Cliquez sur filtrer pour afficher vos données.
3. Vous pouvez exporter les données au format HTML ou CSV

7. Clients

1. Renseigner le client qui vous intéresse et cliquez dessus pour le voir apparaître.
2. Cliquez sur filtrer pour afficher vos données.

a. Liste

1. Sélectionnez vos dates.
2. Vous pouvez effectuer un filtre par factures, paiements ou ventes.
3. Vous pouvez effectuer une recherche par identifiants.
4. Cliquez sur filtrer pour afficher vos données.
5. id du log
6. Date de création, modification ou suppression.
7. Nom de l’utilisateur ayant effectué la création, modification ou suppression.
8. Type d’opération réalisé (création, modification ou suppression).
9. Entité impactée : paiement, vente ou facture.
10.  id de l'entité sur laquelle porte le log
11.  Champs bruts en base de données
12.  Ici vous trouverez la valeur ayant été modifiée.
13.  Ici vous trouverez la nouvelle valeur renseignée.

b. Modification du Chiffre d’Affaire

Cet onglet vous permet d’afficher, entre deux dates :

🔧 Toutes les modifications de chiffre d’affaires, c’est-à-dire :

• 🔄 Les modifications de montant de ventes

• 🎁 Le listing des ventes offertes

• 💸 Le listing des remises effectuées

1. Renseigner le client qui vous intéresse et cliquez dessus pour le voir apparaître.
2. Cliquez sur filtrer pour afficher vos données.
3. Vous pouvez exporter les données au format HTML ou CSV.

Instance

L'onglet Hôtel :

Dans cette section, vous pouvez :

• Configurer les plages horaires d’arrivée et de départ
• Renseigner et modifier toutes les informations relatives à votre établissement (téléphone, email, site web, email technique, etc.)
• Activer les langues que vous utiliserez
• Choisir la langue par défaut utilisée pour communiquer avec vos clients

👉 Exemple : si vous sélectionnez l’anglais comme langue par défaut, vos emails utiliseront automatiquement les textes templates en anglais si la langue du client n’est pas renseignée.

L'onglet Planning :

Dans cette section, vous pouvez :

• Personnaliser l’affichage et les fonctionnalités de votre planning
• Définir l’organisation des couleurs par défaut pour vos réservations
• Autoriser (ou non) la création de réservations dans le passé pour votre personnel
• Gérer le lien iCal pour synchroniser votre calendrier avec des outils externes

L'onglet Galerie d'images :

Dans cette section, vous pouvez :

• Importer vos images

⚠️ Elles doivent respecter les conditions suivantes :

• Poids maximum : 2 Mo
• Formats acceptés : JPG ou PNG
• Le nom de l’image ne doit pas contenir de caractères spéciaux. Exemple : % $ £ µ, etc.

Chambres

L'onglet Chambres :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer une chambre : cliquez sur le bouton « + » en bas à droite pour ajouter une nouvelle chambre.
• Créer un saut de ligne : utilisez le bouton situé à gauche du « + » pour insérer un saut de ligne dans la liste de vos chambres.

Modifier un type de chambre :

1. Cliquez sur le pictogramme en forme de stylo situé à gauche du type de chambre que vous souhaitez modifier.
2. Un panneau de modification s’ouvrira, vous permettant d’apporter les changements nécessaires (informations, caractéristiques, etc.).

Modifier une chambre :

Le principe est le même que pour la modification d’un type de chambre :

1. Cliquez sur le pictogramme en forme de stylo situé à gauche de la chambre à modifier.
2. Le panneau de modification s’ouvrira.

👉 En plus, vous disposez d’un onglet supplémentaire permettant d’ajouter une image à la chambre.

L'onglet Serrures connectées :

Dans cette section, vous pouvez :

• Effectuer le mapping des chambres, dans le cas où vous disposez d’une connexion avec l’un de nos partenaires de gestion des serrures.

Tarifs

L'onglet Régimes** : **

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et configurer un régime, qu’il soit standard ou dérivé.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Créer un nouveau régime tarifaire

L'onglet Grille tarifaire :

Dans cette section, vous pouvez :

• Définir vos différentes périodes tarifaires (par exemple : haute saison, basse saison, moyenne saison, etc.).

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Créer des grilles tarifaires

• Cela vous permet d’appliquer vos grilles tarifaires sur les dates de votre choix afin de gérer vos prix et vos restrictions selon vos périodes.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Appliquer des prix et restrictions sur une grille tarifaire

L'onglet Taxe de séjour :

Dans cette section, vous pouvez :

• Configurer l’automatisation de cette taxe sur vos réservations.

Vous pouvez la définir :

• Soit avec un montant fixe,
• Soit en pourcentage.

Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur « Recalculer » pour mettre à jour le montant de la taxe de séjour.

Cette mise à jour s’appliquera automatiquement à toutes vos futures réservations à partir de la date du jour.

📌 Tutoriels associés à la taxe de séjour

Vous trouverez ici d’autres tutoriels liés à la taxe de séjour, que ce soit pour la comptabilité ou pour la gestion d’une réservation hôtel :

• Désactiver la taxe de séjour automatique
• Obtenir le nombre de taxes de séjour par jours
• Exporter les taxes de séjours pour ma déclaration

Emails

L'onglet Template :

Dans cette section, vous pouvez :

• Configurer tous les templates de mail disponibles.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Tout savoir sur les envois d'emails

L'onglet SMTP :

Dans cette section, vous pouvez :

• Configurer le SMTP qui enverra les mails depuis votre propre boîte mail.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Configurer votre SMTP dans Thais

Channel manager

L'onglet Type de chambre :

Dans cette section, vous pouvez :

• Lier **vos types de chambres dans Thaïs avec ceux de votre **Channel Manager.

👉 Dans l’exemple ci-dessous, les types de chambres ont été reliés au Channel Manager Roomcloud.

L'onglet Régimes :

Dans cette section, vous pouvez :

• Lier **vos régimes dans Thaïs avec ceux de votre **Channel Manager.
• Coché ou décocher la case dans la colonne "Envoi des tarifs" pour décidé d'envoyer ou non le tarifs au Channel Manager.

👉 Dans l’exemple ci-dessous, les régimes ont été reliés au Channel Manager Roomcloud.

L'onglet Articles :

Dans cette section, vous pouvez :

• Lier **vos articles (extras) dans Thaïs avec ceux de votre **Channel Manager.

👉 Exemple : sélectionnez l’article que vous avez créé au préalable, puis saisissez le code inventaire fourni par votre Channel Manager.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet sur comment faire le mapping d’un article non relié (ou non associé) : Faire le mapping d'un article

⚠️ Important : si vous ne disposez pas du code et qu’une réservation ne peut pas se placer, veuillez contacter le support à l’adresse suivante : support@thais-soft.

L'onglet Configuration :

Dans cette section, vous pouvez :

• Cocher ou décocher les fonctions d'automatisations avec votre Channel Manager.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Connexion Channel Manager : Quelles sont les données qui s'adaptent automatiquement ?

Booking Engine

L'onglet Configuration :

Dans cette section, vous pouvez configurer :

• Les couleurs de votre moteur de réservation
• L’heure limite de réservation du jour
• Le taux de conversion utilisé

L'onglet Textes :

Dans cette section, vous pouvez :

• Personnaliser les textes qui s’afficheront dans le moteur de réservation.
• Pour modifier un texte, cliquez sur le pictogramme du stylo correspondant.

L'onglet Code personnalisé :

Dans cette section, vous pouvez :

• Ajouter vos Google Tags
• Personnaliser votre moteur de réservation avec du code personnalisé

⚠️ Attention : cette section est réservée aux développeurs expérimentés. Une mauvaise manipulation peut impacter le fonctionnement du moteur de réservation.

L'onglet Code promo :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer des codes promo qui seront exclusivement utilisables avec le moteur de réservation de thais

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Codes promos

Ménages

L'onglet Statuts :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer de nouveaux statuts de ménage en cliquant sur le bouton « + ».

L'onglet Linges :

Dans cette section, vous pouvez :

• Ajouter un type de linge en cliquant sur le bouton « + » situé en bas à droite
• Désactiver un type de linge en décochant la case de la colonne « Activé »

Articles

L'onglet Articles

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos articles.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Les articles et les packages d'articles

L'onglet Catégorie :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos catégories
• Lier une imprimante de fabrication à une catégorie
• Désactiver une catégorie si nécessaire

RESTO

L'onglet Moments :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos moments
• Lier ou délier une imprimante de fabrication à un moment
• Désactiver un moment si nécessaire

L'onglet Options :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos Options, exemple (Bleu, Saignant, à Point, etc.)
• Désactiver une option si nécessaire

L'onglet Tables :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos Tables et mettre le nombre de couverts maximum de la table.
• Désactiver une table si nécessaire

Attention le libellé des tables ne peut être que des chiffres exemple (1.20.405 etc.)

• Il est possible de créer plusieurs tables en une seule fois grâce au bouton situé à gauche du « + ».

👉 Exemple :

• Indiquez un numéro de départ
• Renseignez le nombre de tables à créer
• Définissez le nombre de couverts maximum.

Résultat ici : 20 tables seront créées automatiquement avec un maximum de 2 couverts, et seront nommées 1, 2, 3, 4, … jusqu’à 20.

L'onglet Plan de tables :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos Plans de tables.
• Désactiver une table si nécessaire

Cartes

l'onglet Cartes / Catalogues :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos cartes.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Créer une carte sur la V2

Segmentation

Les onglets Civilité, Catégorie client, groupe de client, origine du client, raison de réservation, origine de réservation :

Dans ces sections, vous pouvez :

• Créer et modifier vos segments qui seront utile à mettre sur vos réservations et fiches clients.
• Désactiver vos segments si nécessaire

L'onglet Tranches d'âges :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos tranches d'âge.

Attention il ne peut y avoir que 3 tranches d'âge actives en même temps.

• Désactiver une tranche d'âge si nécessaire

Textes

L'onglet textes :

Dans cette section, vous pouvez :

• Modifier les textes qui sont en rapport a vos "Conditions générales", le "RGPD", la fiche "Welcom Form", La "mention des factures" et le "footer des factures" (ligne en bas de la facture).

Services

⚠️ Attention

Cette ligne n’apparaît que si le module « Services » est activé.

L'onglet Services :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos services pour le module service.

👉 Retrouvez ici le guide : Guide d'utilisation du module service

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Configurer mon module Service

Utilisateurs

L'onglet utilisateurs :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos utilisateurs.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Créer un utilisateur et lui attribuer des droits d'accès

Technique

L'onglet utilisateurs :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos utilisateurs techniques pour les connexions avec nos partenaires.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Créer un utilisateur technique et lui attribuer les droits

L'onglet INSEE :

Dans cette section, vous pouvez :

• Configurer vos login et mot de passe INSEE pour le PMS.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Intégrer mes identifiants INSEE à Thais

L'onglet Webhook :

Dans cette section, vous pouvez :

• Créer et modifier vos liens webhook.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Webhook

L'onglet iCal :

Dans cette section, vous pouvez :

• Ajouter le lien ical de votre OTA.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Synchroniser son planning avec un OTA via des liens iCal

L'onglet Imprimante :

Dans cette section, vous pouvez :

• Ajouter uniquement les imprimantes thermiques (à ticket). Pour cela il faut dans un premier temps suivre le tutoriel.

👉 Retrouvez ici le tutoriel complet : Pré-requis et configuration d'une imprimante en mode USB ou Réseau / Ethernet

Une fois que vous avez fini la pré configuration merci de prendre rendez-vous pour finaliser la configuration . Prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe du Support

L'onglet Thaïs Cast :

Dans cette section, vous pouvez :

• Ajouter un appareil afin de permettre la fonctionnalité de Cast (diffusion de contenu).

Attention cette fonctionnalité est toujours en cours de développement.

L'onglet Pennylane :

Dans cette section, vous pouvez :

• Connecter le logiciel de comptabilité "Pennylane" afin d'envoyer vos factures de Thaïs chez Pennylane

Attention cette fonctionnalité est toujours en cours de développement.

Restaurant 

⚙️ Configurer les articles, tables, moments et options du restaurant

🥘 Étape 1 : Créer les articles

• Rendez-vous dans Configuration > Articles.
• Depuis cet espace, vous pouvez créer, modifier et organiser vos articles qui seront utilisés dans le module Restaurant et le module POS.

🍽️ Créer les catégories et les articles

• Dans cette section, vous trouverez la liste des articles ainsi que leurs catégories.
• Commencez par créer vos catégories, par exemple : Entrées, Plats, Desserts, etc.
• Ensuite, retournez dans l’onglet « Articles » pour créer vos articles et les associer aux catégories que vous venez de définir.

🧾 Créer un article

Lors de la création d’un article, veillez à renseigner les informations suivantes :

• Libellé : le nom de l’article.
• Catégorie : la catégorie à laquelle il appartient (ex. : Entrée, Plat, Dessert).
• Prix TTC : le tarif de vente.
• TVA : le taux applicable.
• Moment : le service concerné (Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner).

Une fois toutes les informations complétées, cliquez sur « Confirmer » pour enregistrer l’article.

🪑 Étape 2 : Configurer les tables, les moments et les options

La deuxième étape de la configuration s’effectue dans Configuration > Resto.

C’est ici que vous allez définir :

• Vos tables,
• Vos moments de service (Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner),
• Et vos options (cuissons, suppléments, etc.).

⚙️ Configuration des éléments de base du module Restaurant

Dans cette section, vous pouvez définir plusieurs éléments essentiels au bon fonctionnement de votre restaurant :

🍽️ Les moments

Exemples : Apéritif, Entrée, Plat, Dessert, etc.

👉 Ces moments seront ensuite associés aux articles de votre carte. Il est donc important de les configurer avant de créer vos articles.

🧂 Les options

Exemples : Saignant, À point, Bien cuit, ou encore des suppléments spécifiques.

👉 Les options sont également liées aux articles et permettent d’affiner la commande au moment de la prise.

🪑 Les tables

Créez vos différentes tables et attribuez-leur des numéros distincts, même si elles appartiennent à des salles différentes.

👉 Vous pouvez aussi définir le nombre de couverts pour chaque table.

🗺️ Le plan de salle

Configurez le plan de vos salles de restaurant pour visualiser facilement la disposition des tables.

👉 Cette configuration peut être réalisée ici ou directement depuis le module Restaurant.

Veuillez noter que seuls les chiffres sont acceptés pour nommer les tables. Par exemple, “BAR 1” n’est pas valide : il faut utiliser uniquement des nombres.

🗂️ Créer une carte pour le module Restaurant

Mes cartes et mes menus

• Rendez-vous dans l’onglet « Cartes » de votre Configuration.
• C’est ici que vous pourrez créer de nouvelles cartes pour votre restaurant et y associer vos menus et articles.

➕ Ajouter une carte

• Vous pouvez créer plusieurs cartes selon vos besoins, par exemple :
• • Une carte pour le restaurant,
  • Une carte pour le bar,
  • Une carte pour les vins, etc.
• Chaque carte pourra ensuite accueillir vos menus et articles spécifiques.

🍴 Ajouter des articles « à la carte »

1️⃣ Dans la sous-section À la carte, cliquez sur le « + » en bas à droite pour ajouter des articles.

2️⃣ Dans l’onglet qui s’ouvre, sélectionnez le moment correspondant :

• Entrées pour vos entrées
• Plats pour vos plats
• Desserts pour vos desserts, etc.

3️⃣ Choisissez ensuite les articles que vous souhaitez insérer dans la carte.

Exemple de rendu d’une carte :

⚙️ Ajouter des options (facultatif)

• Les options que vous avez créées à l’étape précédente (ex. : cuissons saignant, à point, etc.) peuvent être associées à vos articles ici.
• Cela permet de personnaliser la commande selon les préférences du client.

Ajouter un Menu à votre carte du Restaurant, voici les différentes étapes :

Créer une catégorie d’articles « Menus »

• Commencez par créer une catégorie d’articles intitulée « Menus ».

👉 Cette catégorie contiendra les articles correspondant à vos différents libellés de menus (ex. : Menu enfant).

• Pour cela, rendez-vous dans Configuration > Articles > Catégories.
• Cliquez sur le bouton « + » vert en bas à droite pour créer la nouvelle catégorie.

📌 Vous pouvez suivre toutes les étapes détaillées dans ce tutoriel : (remplacer par le lien vers la nouvelle vidéo).

Créer les articles de la catégorie « Menus »

• Une fois votre catégorie « Menus » créée, rendez-vous dans l’onglet « Articles ».
• Créez les articles que vous souhaitez ajouter à cette catégorie (ex. Menu enfant, Menu dégustation, etc.).

📌 Retrouvez ici un tutoriel complet : Les articles et les packages d’articles

Ajouter vos menus à une carte / un catalogue

• Une fois la catégorie et les articles créés, allez dans « Carte / Catalogue ».
• Sélectionnez la carte concernée, puis cliquez sur « + Menu ».
• Recherchez l’article correspondant à votre menu (ex. : Menu adulte).
• Cliquez sur l’article pour ajouter le menu à la carte.

Ajouter des articles dans un menu

• Sélectionnez le menu souhaité dans la barre des menus.
• Cliquez sur le bouton « + » vert en bas à droite.
• Recherchez l’article à ajouter.
• Dépliez la petite flèche pour ouvrir la catégorie d’articles.
• Sélectionnez le moment du repas à l’aide de la bulle en haut (ex. : déjeuner, dîner).
• Cliquez sur la flèche bleue pour ajouter l’article au menu.

Intégrer un menu dans une commande

Depuis le module Restaurant, vous avez la possibilité d’intégrer un menu dans une commande :

• Cliquez sur la catégorie « Menu ».
• Sélectionnez le menu que vous souhaitez ajouter à la commande.
• Cliquez sur le menu dans la commande pour l'ouvrir.

Une fenêtre s’ouvrira, vous permettant de sélectionner les articles à inclure dans le menu :

• Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter un article
• Faites votre choix en fonction du moment du repas (ex. : entrée, plat, dessert)

Vous verrez alors apparaître la liste des articles du moment choisi (ex. : entrée, plat, dessert), que vous avez configurés au préalable dans le menu.

Une fois que vous avez cliqué sur l’article, celui-ci s’ajoute automatiquement au moment du menu correspondant (ex. : entrée, plat, dessert).

Commander plusieurs menus

Si un client souhaite plusieurs menus :

• Cliquez autant de fois que nécessaire sur le menu choisi.
• Un compteur s’affiche dans une bulle indiquant le nombre de menus sélectionnés.
• Vous pouvez visualiser directement dans la commande que le nombre de menus a augmenté.

Lorsque vous cliquez sur le menu dans la table, plusieurs lignes apparaîtront, chacune correspondant à un "menu adulte" distinct.

Modifier, Dupliquer ou supprimer un menu dans une commande

En cas d’erreur ou si une modification est nécessaire :

• Pour modifier le menu, cliquez sur le menu dans la commande, puis sélectionnez l’article à modifier.
• Pour Dupliquer un menu, cliquez sur ce pictogramme et cela créera une copie de ligne du menu sélectionné
• Pour supprimer complètement le menu, cliquez sur l’icône de poubelle.

🗺️ Configurer les salles (plan de tables)

Pour configurer vos salles et placer les tables dans le module Restaurant :

1️⃣ Assurez-vous d’avoir créé toutes vos tables dans le module Configuration.

2️⃣ Si ce n’est pas encore fait, consultez la 2ᵉ étape de ce tutoriel pour apprendre à créer vos tables.

https://help.thais-pms.fr/fr/article/configurez-les-articles-et-les-tables-du-restaurant-sur-la-v2-1atpeeu/

🪑 Placer et configurer les tables dans le module Restaurant

1️⃣ Une fois vos tables créées dans Configuration, rendez-vous dans le module Resto.

2️⃣ Cliquez sur le bouton dédié (mis en évidence sur l’image ci-dessous) pour passer en mode modification et commencer à placer vos tables dans le plan de salle.

➕ Ajouter une salle et placer les tables

1️⃣ Une fois en mode « Modifier », cliquez sur le « + » pour ajouter une nouvelle salle.

2️⃣ Faites ensuite glisser la souris sur l’écran pour créer vos tables selon les dimensions souhaitées.

🔢 Attribuer un numéro à chaque table

• Cliquez sur chaque table créée pour lui attribuer un numéro unique.
• Sur la droite, vous retrouverez la liste des numéros que vous avez préalablement définis dans le module Configuration.

🪴 Ajouter des éléments décoratifs

• Vous pouvez insérer des murs et des plantes pour personnaliser votre plan de salle.
• Sélectionnez l’élément souhaité à droite, puis faites-le glisser sur l’écran à l’emplacement désiré.

💾 Enregistrer et quitter le mode modification

1️⃣ Une fois le placement des tables et des éléments décoratifs terminé, cliquez sur « Enregistrer ».

2️⃣ Cliquez ensuite sur le bouton utilisé au départ (voir image ci-dessous) pour quitter le mode modification et revenir à la vue normale du plan de salle.

📝 Pas à pas : de l’ouverture d’une table au règlement

1️⃣ Ouvrir une table

• Vous pouvez filtrer les tables pour n’afficher que celles qui sont libres (optionnel).
• Cela facilite la sélection d’une table disponible pour commencer la commande.

2️⃣ Sélectionner une table et le nombre de couverts

1️⃣ Cliquez sur une des tables affichées pour ouvrir l’onglet de commande.

2️⃣ Dans cet onglet, sélectionnez le nombre de couverts pour la table choisie.

3️⃣ Sélectionner la carte

• Choisissez la carte parmi celles que vous avez créées précédemment dans le module Configuration.
• Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez consulter le tutoriel dédié à la création des cartes : https://help.thais-pms.fr/fr/article/creer-une-carte-sur-la-v2-up0tem/

4️⃣ Filtrer les articles

• Vous pouvez filtrer les articles pour faciliter leur sélection :
• • Par moment (Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner, etc.)
  • Par catégorie d’article (Entrées, Plats, Desserts, etc.)
• Cela vous permet de retrouver rapidement les articles à ajouter à la commande.

5️⃣ Ajouter un article à la commande

• Cliquez sur l’article souhaité pour l’ajouter à la commande.

🖨️ Envoyer les commandes en cuisine

• Cliquez sur l’icône de la cloche (🔔) pour envoyer toutes les réclamations aux différentes imprimantes.
• Cliquez sur « Réclamer » pour envoyer uniquement le moment du repas sélectionné vers l’imprimante correspondante.

🧾 Imprimer la note de la table

• En fin de repas, cliquez sur l’icône de l’imprimante pour imprimer la note.
• Vous pouvez prévisualiser la note en cliquant sur « Note » avant impression.

💳 Encaisser la commande

• Cliquez sur « Encaisser » pour ouvrir la fenêtre de règlement et procéder au paiement de la commande.

✅ Sélection des ventes à encaisser

• Cochez les lignes correspondant aux ventes à régler par le client.
• Vous pouvez également sélectionner toutes les lignes en une seule fois si vous souhaitez encaisser la totalité de la commande.

💳 Effectuer un paiement direct

1️⃣ Restez sur la calculette (sélectionnée par défaut).

2️⃣ Dans l’onglet à droite, choisissez le mode de paiement (ex. : Carte bancaire, espèces, etc.).

3️⃣ Cliquez sur « Créer le ticket » pour finaliser le paiement et générer le reçu.

En version mobile, et depuis la tablette, l'onglet de sélection du mode de paiement (voir image ci-dessus), apparaîtra après un clic sur la flèche d’envoi, présente sur la calculatrice :

🏨 Paiement différé

Si le client ne règle pas immédiatement (par exemple, il souhaite payer à la fin de son séjour), vous avez deux options :

1️⃣ Transfert sur la chambre – le montant de la commande sera ajouté à la réservation de l’hôtel.

2️⃣ Transfert sur une fiche client – le montant sera affecté à la fiche client débiteur pour un règlement ultérieur.

Consultez l’image ci-dessous pour visualiser ces options.

`

✅ Clôturer et libérer la table

1️⃣Une fois que tous les articles ont été réglés, cliquez sur la petite flèche en bas à droite pour fermer la commande et libérer la table.

🎥 Les menus dans la prise de commande

• Retrouvez la démonstration complète, de la prise de commande jusqu’au règlement, dans cette vidéo : https://drive.google.com/file/d/1eJBmm07KsZJGITQRltDYRnfsHEiiAp_8/preview

🍽️ Créer une réservation dans le module Resto

Pour créer une nouvelle réservation, rendez-vous dans le module Resto, puis cliquez sur l’onglet « Réservations » (mis en évidence dans l’image ci-dessous).

• ➕ Cliquez sur le « + » (en bas à droite) pour ajouter une nouvelle réservation.

Une fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de renseigner les informations de la réservation (nom du client, nombre de couverts, date, heure, moment du repas, etc.).

📝 Renseigner les informations de la réservation

Dans l’onglet qui s’ouvre :

1️⃣ Sélectionnez la date, l’horaire et le nombre de couverts en cliquant sur les champs correspondants (mis en évidence dans la capture ci-dessous).

2️⃣ Renseignez les informations personnelles du client : nom, prénom, téléphone, etc.

💾 Sauvegarder la réservation

• Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur l’icône de la disquette en bas pour enregistrer la réservation.

✅ Confirmer ou annuler la réservation

• Une fois la réservation enregistrée, vous pouvez la confirmer ou l’annuler.
• Pour confirmer, cliquez sur le bouton : ✅

❌ Annuler la réservation

• Pour annuler la réservation, cliquez sur l’icône représentant un sens interdit.

🚫 No Show

• Vous pouvez cocher « No Show » si le client ne s’est pas présenté.

🍽️ Placer une réservation sur une table

• Si les clients sont arrivés et qu’il est temps de placer la réservation sur une table, vous pouvez suivre ce tutoriel : https://help.thais-pms.fr/fr/article/mettre-une-reservation-sur-une-table-o9pe4b/

💰 Ajouter un article avec un prix personnalisé

Pour ajouter un article dont vous définirez le prix au moment de l’ajout :

• Faites un appui long sur l’article depuis la Carte.
• Cliquez sur le prix pour le modifier.
• Cliquez sur « OK » pour valider le nouveau prix.

🔍 Vérification du prix modifié

Vous pouvez constater sur l’image ci-dessous que :

• Le prix a bien été modifié dans la commande à 20 €.
• Cependant, le prix de l’article dans la Carte reste inchangé à 0 €.

🔄 Effectuer ou annuler un transfert Restaurant → Chambre

✅ Effectuer un transfert

• Dans le module Restaurant, ouvrez la commande concernée.
• Cliquez sur "Encaisser"

• Sélectionnez le pictogramme « des flèches dans les deux sens ».
• Recherchez la réservation :soit par numéro de réservation,soit par nom de la chambre (exemple : Chambre 301),soit par nom du client.
• Cliquez sur la ligne correspondante pour affecter la commande à la réservation (dans l’exemple : la chambre 301).

• ✅ Vérifier le transfert

Une fois le transfert effectué, rendez-vous dans l’onglet « Prix » de la réservation.

Vous pourrez y vérifier que le transfert a bien été enregistré, comme dans l’exemple ci-dessous avec la chambre 301.

❌ Annuler un transfert

• Cliquez sur le pictogramme « Calculatrice ».
• Filtrez les commandes selon la caisse si nécessaire.
• Choisissez le mode d’affichage des commandes à l’aide des filtres disponibles.
• Cliquez sur une ligne de commande pour l’ouvrir et consulter les détails.

• Cliquez sur l’onglet « Tickets ».
• Sélectionnez la ligne correspondant au transfert que vous souhaitez annuler.
• Cliquez sur l’icône de la poubelle pour annuler le transfert.

🧾 Créer une facture au lieu d’un ticket pour une commande Restaurant

• Ouvrez votre commande dans le module Restaurant.
• Cliquez sur « Encaisser ».
• Cliquez sur le pictogramme « du carré avec la flèche » ** pour ouvrir la commande dans le module **Resort.

🔄 Étapes de facturation dans Resort

• La méthode de facturation est identique à celle d’une réservation Hôtel.
• Vous pouvez ajouter un paiement si vous en avez déjà reçu un.
• Cliquez sur « Facturer » pour ouvrir le panneau de facturation.

👉 Vous devrez renseigner un client pour émettre la facture :

• Si le client existe déjà, sélectionnez-le.
• S’il n’existe pas, créez-le depuis l’onglet « Client » du module Hôtel : Créer une fiche client ou société

Enfin, cliquez sur « + Créer la facture de X € TTC » pour générer la facture.

Vous pouvez désormais fournir la facture à votre client.

🧾 Créer un compte client débiteur

Dans ce cas, il est nécessaire de créer au préalable une fiche client contenant toutes les informations relatives au compte client débiteur que vous souhaitez conserver.

Voici comment créer une fiche client ou société : Créer une fiche client ou société

Une fois cette fiche client créée, vous aurez la possibilité d'effectuer des transferts de vos commandes restaurant directement sur celle-ci.

🔄 Transférer des ventes sur une fiche client

Prenons l’exemple du client « MERZAOU RESTO » :

• Sélectionnez les ventes à transférer.
• Cliquez sur le pictogramme du « bonhomme ».
• Recherchez le nom du client.
• Cliquez sur la ligne correspondante pour transférer les ventes sur la fiche client.

🧾 Solder l’ardoise d’un client

Une fois la période de consommation terminée, vous pouvez solder l’ardoise d’un client depuis le module Resort :

• Rendez-vous dans l’onglet Commandes, en vue « Liste ».
• Sélectionnez la fiche client concernée pour afficher toutes ses commandes.
• ⚠️ Veillez à retirer ou filtrer les dates de consommation au préalable afin de récupérer l’intégralité des commandes.

💳 Facturation globale d’un client

Vous pouvez ouvrir l’une des commandes du client pour récupérer la totalité des transferts et proposer une facturation globale.

• Lors de la facturation d’une commande, un bandeau orange apparaît si des ventes restent à facturer sur ce compte.
• Ce bandeau permet de visualiser qu’un solde est encore disponible et de ne rien oublier lors de la facturation.

✅ Sélection des ventes à facturer

Lorsque vous cliquez sur le bandeau orange, la liste des éléments restant à facturer s’affiche sur la partie droite de l’écran.

• Il vous suffit de cocher les ventes que vous souhaitez inclure dans la facturation globale.

🧾 Créer la facture globale

Enfin, vous pouvez générer la facture globale, regroupant toutes les commandes du restaurant pour le même client.

ℹ️ Statut des ventes avant facturation

Avant la génération de la facture, ces ventes sont considérées comme « en cours », c’est-à-dire comme des ventes restantes à facturer.

📊 Consulter les statistiques

• Cliquez sur le menu « Statistiques ».
• Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez consulter les données.
• Cliquez sur « Dashboard » pour afficher les résultats.

N’hésitez pas à descendre sur la page de l'onglet Dashboard pour accéder au listing de toutes les informations disponibles.

Point de vente

🍽️ Préparer les articles et la carte pour le POS

1️⃣ Créer vos articles

• Suivez le tutoriel :  Configurer les articles et cartes du restaurant.
• Si vos articles sont déjà configurés dans le module Restaurant, vous n’avez pas besoin de les recréer, car le POS utilise la même base d’articles.

2️⃣ Créer une carte

• Vous devrez créer une carte que vous utiliserez à l’étape 4 pour ajouter vos articles dans le POS.

🏷️ Accéder au module POS

Pour ouvrir le module POS, vous avez deux options :

1️⃣ Au moment de la connexion : sélectionnez directement le module POS.

2️⃣ Depuis l’hôtel : cliquez sur le logo Thaïs, où tous vos modules sont accessibles, puis sélectionnez POS.

📅 Choisir la date de la commande

• Vous pouvez sélectionner la date à laquelle vous souhaitez créer la commande.
• Par défaut, la date est définie sur le jour courant.

➕ Ajouter un nouvel élément

• Cliquez sur le bouton « + » situé en bas à droite de la page pour créer un nouvel élément (article, menu, catégorie, etc.).

🗂️ Sélectionner une carte pour le point de vente

• Cette action ouvrira deux fenêtres.
• Cliquez sur le nom de la carte menu que vous avez créée à l’étape 1 pour la sélectionner et l’utiliser.

🔍 Rechercher un article dans une carte

Une fois la carte sélectionnée, vous verrez la liste complète des articles.

• Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement un article spécifique, pratique lorsque vous avez un grand nombre d’articles.

➕ Ajouter un article à une commande

Lorsque vous sélectionnez un article, vous avez deux possibilités :

1️⃣ Clic simple

• Un exemplaire de l’article sera ajouté automatiquement à la commande sur la droite.

🔢 Définir la quantité d’un article

• Faites un appui long sur l’article souhaité.
• Cliquez sur le nombre affiché pour ouvrir un clavier numérique.
• Saisissez la quantité désirée, puis cliquez sur « OK » pour valider.

✏️ Modifier ou annuler une vente

• Si vous n’avez pas fait d’appui long pour définir la quantité d’un article, vous pouvez cliquer sur l’article dans la commande.
• • L’article passera alors en orange.
  • Dans le panneau qui apparaît, vous pourrez modifier la quantité et, si nécessaire, changer le prix.
• Pour annuler la vente, cliquez sur l’option « Supprimer », puis indiquez un motif pour valider l’annulation.

💡 Répartir les quantités au moment de l’encaissement

Vous pouvez également répartir les quantités au moment de l’encaissement en cliquant sur le pictogramme représentant deux flèches qui se séparent.

Cela ouvrira un pavé numérique vous permettant d’indiquer la quantité que vous souhaitez séparer.

**Si vous avez une imprimante à ticket et qu'elle n'est pas configurée avec thaïs, voici le tutoriel pour vous aider : Pré-requis et configuration d'une imprimante en mode USB ou Réseau / Ethernet

🖨️ Imprimer un ticket provisoire

Si votre imprimante est déjà configurée, vous pouvez cliquer sur l’icône de l’imprimante pour imprimer un ticket provisoire à remettre au client.

💳 Encaisser une commande

Ensuite, cliquez sur « Encaisser » pour ouvrir le panneau de création du ticket et finaliser le paiement de la commande.

🧾 Créer un ticket

• Sélectionnez la caisse à utiliser.
• Choisissez le mode de paiement du client.
• Cliquez sur « Créer le ticket » pour finaliser l’opération.

🧾 Gérer un ticket

Une fois le ticket créé, rendez-vous dans l’onglet « Ticket », puis cliquez sur le ticket souhaité.

Ce panneau vous permet de :

• 🖨️ Imprimer le ticket,
• ❌ Annuler le ticket,
• 📄 Créer un justificatif, si nécessaire.

🔄 Transférer sur un client

Le transfert sur un client s’effectue de la même manière que dans le module Restaurant.

**👉 Vous pouvez suivre ce tutoriel : Effectuer ou annuler un transfert chambre dans le module Restaurant.

💸 Appliquer une remise ou offrir un article

Dans votre commande, cliquez sur l’onglet « % ».

Deux options s’offrent à vous :

1️⃣ Offrir un article

• Sélectionnez les articles concernés.
• Cliquez sur le bouton « Offert ».
• Validez ensuite avec le bouton Entrée.

2️⃣ Appliquer une remise en pourcentage

• Cliquez sur l’icône du clavier.
• Saisissez le pourcentage de remise que vous souhaitez appliquer.

⚠️ Attention : dès que vous validez le pourcentage, la remise est appliquée immédiatement sur les articles sélectionnés.

📊 Accéder aux statistiques

1️⃣ Cliquez sur l’icône des statistiques dans le menu principal.

2️⃣ Sélectionnez la période que vous souhaitez analyser à l’aide du sélecteur de dates.

3️⃣ Cliquez sur « Appliquer » pour afficher les résultats correspondant à la période choisie.Vous pouvez accédez aux statistiques en cliquant sur l'icône des statistiques

📋 Comprendre le tableau de l’onglet « Data »

Dans le tableau de l’onglet « Data », vous pouvez consulter les informations suivantes pour chaque ticket créé :

• Numéro de la commande
• Utilisateur ayant passé la commande
• Date et heure de la commande
• Montant HT
• Montant TTC
• Remises et offres TTC

Ce tableau permet de suivre l’historique des tickets et de visualiser rapidement les montants et remises appliqués.

💵 Contrôler votre caisse

Vous pouvez effectuer un contrôle de votre caisse en cliquant sur l’icône correspondante dans le module.

💰 Récapitulatif des paiements

• Cliquez sur le bouton « $ » pour accéder au récapitulatif des paiements reçus.
• Vous pouvez ensuite imprimer ce récapitulatif ou l’exporter au format PDF.

⚠️ Attention : si vous souhaitez consulter tous les paiements, pensez à décocher le filtre de votre utilisateur.

🧾 Effectuer la clôture Z

C’est dans cette section que vous pouvez réaliser votre clôture Z.

**👉 Pour plus de détails, suivez ce tutoriel : Clôture de caisse Z

Booking Engine – Moteur de réservation

1. 🖥️ Accéder à la Plateforme

• Ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur la plateforme de réservation.
• La page s’affiche sous forme de calendrier interactif.

2. 📅 Sélectionner la Date de Réservation

• Repérez les dates disponibles (souvent indiquées en vert).
• Cliquez sur la date souhaitée pour afficher les créneaux ou options disponibles.

3. 🛏️ Choisir un Type de Chambre & un Régime Tarifaire

• Sélectionnez la typologie de chambre qui vous convient, en fonction des disponibilités mises à jour en temps réel.
• Plusieurs offres tarifaires peuvent être proposées, chacune avec ses propres conditions.
• Cliquez sur “Réserver” sur l’offre et la chambre désirées.

4. 👤 Saisir les Détails du Réservant

Remplissez les informations demandées :

• 📝 Nom et prénom
• ✉️ Adresse e-mail
• 📞 Numéro de téléphone
• 🏠 Adresse postale

Vérifiez que toutes les informations saisies sont correctes.

5. ✅ Vérifier et Confirmer la Réservation

• Relisez les détails de la réservation pour éviter toute erreur.
• Cliquez sur le bouton de validation et procédez au paiement en ligne

(si vous utilisez Monext ou un autre outil de paiement connecté).

• Une confirmation s’affiche et un e-mail récapitulatif vous est automatiquement envoyé.

Services

⚙️ Configurer mon module Service

**Une fois la configuration du module Service terminée, vous pourrez commencer à l’utiliser pleinement : Configurer mon module Service

👇 Voici comment exploiter le module étape par étape.

🧭 Retrouver vos autres modules

Comme dans le module Hôtel, vous pouvez accéder à tous vos autres modules en cliquant sur l’icône Thaïs.

📅 Naviguer dans les dates

Plusieurs options sont disponibles :

• 🗓️ Cliquer sur la date affichée (ex. : 26 juil. 2024) pour en choisir une autre.
• 📍 Utiliser le pictogramme de localisation pour revenir immédiatement à la date du jour.
• 📊 Déplacer la barre de temporalité (barre rouge) en cliquant dessus et en la faisant glisser.
• ↔️ Faire glisser la barre horizontale en maintenant l’icône du bas pour naviguer vers la droite ou la gauche.

🧭 Accéder à tous vos services

Voici quelques exemples de services disponibles :

• 💆‍♀️ SPA
• 🏢 Salle / Séminaire
• 🚴‍♂️ Location de vélos
• 🅿️ Location de parking

🗓️ Création d’une réservation de service

Vous pouvez créer une réservation de deux façons :

➡️ En cliquant directement sur la ligne du planning qui vous intéresse (comme dans le module Hôtel)

➕ Ou en cliquant sur le “+” en bas à droite

Puis :

📅 Choisissez la date et l’heure d’arrivée

👤 Indiquez le nom du client

🏠 Sélectionnez l’élément concerné (exemple : Cabin 2)

⏱️ En fonction de votre configuration des créneaux, la durée sera automatiquement proposée, cliquez sur les créneaux que vous souhaitez réserver

💾 Cliquez sur “Sauvegarder” pour valider la réservation

⚙️ Gestion d’une réservation Service

• 🪟 Fenêtre de la réservation
• ➕ Icône pour ajouter des extras
• 🧾 Créer la facture
• 🔁 Bouton pour effectuer un transfert vers une chambre 🏨 ou un compte client 👤
• 💬 Bouton pour ajouter des commentaires

🧩 Onglet « Extras »

• ➡️ Cliquez sur l’onglet “Extras” pour l’ouvrir
• ➕ Cliquez sur l’icône (voir image) pour ajouter un article
• 🔍 Utilisez la barre de recherche pour trouver l’article à ajouter et mettre la quanité
• ✅ Cliquez sur “Ajouter” pour valider

🧾 Onglet « Facture » — 1ʳᵉ partie

• ➡️ Ouvrez l’onglet “Facture”
• 🏨 Ouvrez la réservation côté Hôtel pour facturer directement depuis le module Hôtel
• 💳 Créez un lien de paiement (si vous utilisez Payline) et envoyez-le par e-mail au client
• 💰 Ajoutez des arrhes sur la réservation Hôtel

🧾 Onglet « Facture » — 2ᵉ partie

✅ Une fois les ventes sélectionnées, la partie centrale de la facture s’affiche.

• 📝 Ajoutez des informations complémentaires ou du texte libre si nécessaire.
• 🔍 Vérifiez que toutes les ventes et les informations soient correctes avant de créer la facture.

🧾 Onglet « Facture » — 3ᵉ partie

• ⚙️ Choisissez l’affichage de la facture : par commande, par client, etc.
• 🔗 Bouton de regroupement : permet de grouper les ventes de l’Hôtel et du Service.
• 📧 Envoyer la facture par e-mail à l’adresse indiquée sur la fiche client.
• 🖨️ Imprimer une proforma si nécessaire.
• ✅ Créer la facture une fois toutes les informations vérifiées.

🧾 Onglet « Facture » — 4ᵉ partie

📌 Une fois la facture créée, ce cadre apparaît au centre :

• 💵 Ajouter un paiement
• 📄 Créer un justificatif

🔄 Transférer une prestation sur une réservation hôtel

1️⃣ Cliquez sur l’onglet “Transfert”

2️⃣ Sélectionnez les ventes à transférer

3️⃣ Cliquez sur la chambre pour effectuer le transfert 🏨

⚠️ Attention :

Si les chambres n’apparaissent pas, c’est qu’elles ne sont pas en check-in.

✅ Vous pouvez décocher l’option “Check-in seulement” pour afficher toutes les chambres.

💬 Onglet « Commentaire »

📝 Ajoutez des commentaires internes pour noter les demandes particulières du client.

📊 Dashboard

• ❌ Visualisez les réservations annulées
• 💰 Effectuez le contrôle de caisse, comme dans le module Hôtel

Conclusion

La plateforme Thaïs PMS a été conçue pour être un outil intuitif, simple d’utilisation et accessible à tous, afin de vous accompagner au mieux dans la gestion quotidienne de votre établissement.

Chaque module a été pensé pour simplifier vos opérations, optimiser votre temps et vous offrir une prise en main rapide.

💬 Besoin d’aide ? Nous sommes là pour vous.

Notre équipe support reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions et vous guider dans l’utilisation optimale de Thaïs PMS :

• 📧 E-mail : support@thais-pms.com
• 💬 Chat instantané : directement accessible depuis votre planning
• 📞 Téléphone : assistance rapide et personnalisée

Grâce à Thaïs PMS, vous bénéficiez d’une solution complète et intuitive qui améliore votre organisation, optimise votre gestion et renforce la qualité de service offerte à vos clients.

Mis à jour le : 16/01/2026