Voici la marche à suivre, afin de créer une fiche client ou une fiche pour une société qui séjourne dans votre établissement :

Onglet Client :

1. Sélectionnez la civilité et entrez le prénom et le nom.
2. Cliquez pour activer ou désactiver l'envoi de mails au client.
3. Cliquez pour activer ou désactiver l'indication que ce client est indésirable.
4. Vous pouvez indiquer une note de satisfaction que vous avez eue avec ce client.
5. Choisissez entre un client particulier ou une entreprise.
6. Remplissez les informations du client et enregistrez. Plus les informations du client sont complétées plus la courbe se remplira.

Pour une société, cliquez sur "Entreprise".

Remplissez les informations de l'entreprise et enregistrez. Plus les informations du client sont complétées plus la courbe se remplira.

Onglet marketing :

Cet onglet vous sert à renseigner la provenance, le Groupe et la Catégorie

1. Cliquez sur le pictogramme pour ouvrir les informations marketing.
2. Ouvrez le menu déroulant.
3. Sélectionnez le choix de la provenance, par exemple, le client a entendu parler de l'hôtel via une "Pub réseaux sociaux".

Faites de même pour le groupe et la catégorie. (Ces éléments se configurent sur le module de configuration si besoin).

4. Cliquez sur Enregistrer.

Ces informations vous permettront de réaliser des statistiques précises en fonction de la provenance, du groupe et de la catégorie.

Onglet Société :

1. Cliquez sur le pictogramme pour ouvrir la section société.
2. Vous pourrez choisir la société appartenant au client.
3. En sélectionnant la société cela vous permettra de pouvoir générer les factures associées au client au nom de son entreprise.
4. Cliquez sur enregistrer.

Onglet Réservation :

1. Cliquez sur le pictogramme pour ouvrir les réservations.
2. Vous pouvez voir dans le cadre toutes les réservations liées au client.
3. Le chiffre qui apparait dans son petit rond est le nombre de réservations passées du client.

Onglet Notification :

1. Cliquez sur le pictogramme pour ouvrir les notifications.
2. Vous pouvez voir dans le cadre toutes les notifications liées au client.
3. Cliquez sur le bouton rouge pour marquer la notification comme "LU".
4. Cliquez sur le pictogramme "" pour ouvrir un menu déroulant. Vous pourrez marquer la notification comme lue, éditer ou la supprimer."

Onglet Similaire :

1. Cliquez sur le pictogramme pour ouvrir les fiches clients similaires.
2. Vous pouvez voir dans le cadre tous les doublons de ce client pour pouvoir les fusionner.
3. Cliquez sur le pictogramme de fusion, apparaitra une pop-up de confirmation pour fusionner ou non.

Onglet Logs :

1. Cliquez sur le pictogramme pour ouvrir les logs.
2. Vous pouvez voir dans le cadre toutes les modifications liées au client.
3. Cliquez sur le pictogramme flèche et apparaîtra la date et l'utilisateur de la création de la modification.

Téléchargez le cardex client :

Cliquez sur pictogramme en forme de flèche, disponible en bas à droite pour télécharger votre cardex client.

Mis à jour le : 02/06/2026