À quoi sert la checklist des paiements annulés ?

La checklist permet de suivre les paiements annulés automatiquement suite à l’annulation d’une facture.

Elle vous aide à éviter :

• les doublons d’encaissement,

• les oublis de paiement,

• les incohérences entre ventes et encaissements.

Que contient la checklist ?

La checklist liste **tous les paiements annulés **(hors arrhes) lors de l’annulation d’une facture.

Chaque paiement peut être :

• non traité : aucune action encore effectuée,

• traité : la décision a été prise (paiement re-saisi manuellement ou non).

Comment fonctionne le bouton "on / off" ?

Un bouton permet de filtrer l’affichage :

• Bouton activé : affiche **l’ensemble des paiements annulés **(traités ou non).

• Bouton désactivé : affiche uniquement les paiements restant à traiter.

Cela vous permet de vous concentrer rapidement sur ce qui reste à gérer.

Que dois-je faire lorsqu’un paiement apparaît dans la checklist ?

Pour chaque paiement listé, vous devez décider si :

• le paiement doit être re-saisi (ex : paiement déjà perçu et à conserver),

• ou non re-saisi (ex : paiement à abandonner ou à rembourser: alors l'annulation initiale suffit).

Une fois votre décision prise, cochez le paiement comme traité.

Dois-je obligatoirement re-saisir le paiement ?

Non.

La checklist vous laisse entièrement la main.

Vous choisissez de re-saisir ou non le paiement en fonction de la situation réelle (montant corrigé, article ajouté ou retiré, erreur de prix, etc.).

Que se passe-t-il si je ne traite pas un paiement ?

Un paiement non traité restera visible dans la checklist (selon le filtre choisi).

Cela sert de rappel pour s’assurer qu’aucun encaissement n’est oublié.

En résumé

• La checklist est un outil de suivi, pas une action automatique

• Elle vous aide à décider quoi faire de chaque paiement annulé

• Une fois la décision prise, vous le marquez comme traité

Mis à jour le : 21/01/2026