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Envoyer ou imprimer une commande proforma

Pour envoyer une facture proforma à un client, suivez les étapes ci-dessous :

Rendez-vous sur la réservation concernée, puis cliquez sur l’onglet « Facturation ».
Sélectionnez les ventes que vous souhaitez inclure dans la proforma.
Attention : ne créez pas la facture à ce stade.
Utilisez l’outil de prévisualisation PDF disponible pour générer et envoyer le document proforma au client.

Le panneau de facturation s’ouvre alors sur la droite de l’écran.

Vous y verrez un aperçu de la proforma telle qu’elle sera envoyée au client. Si besoin, vous pouvez ajuster la répartition des ventes directement depuis cet affichage.

Une fois la proforma vérifiée :

Cliquez sur le pictogramme d’imprimante pour l’imprimer,
Ou cliquez sur le pictogramme d’enveloppe pour l’envoyer directement au client par email.

Dans ce tutoriel, il est important de bien distinguer le devis de la facture proforma : le devis est une proposition de prix engageante, que le client peut accepter pour lancer la prestation, tandis que la proforma est un document informatif, utilisé pour présenter une estimation sans valeur contractuelle

Mis à jour le : 27/06/2025

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